รายงานภาวะตลาดสินค้าซอสและเครื่องปรุงรส ในไต้หวัน

        ขอบเขต      H.S. 2103 ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส, H.S. 210410 ซุปสำเร็จรูป แบบเป็นผง ก้อน น้ำซุป,   H.S. 2922 42 21 006 ผงชูรส

———————————————————

ที่มา: Directorate General of Customs, Taiwan  (HS 2103, 210410, 2922422100)

4. การนำเข้า

4.1 การนำเข้าโดยรวม

ในปี 2022 ไต้หวันนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสมูลค่า 201.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 0.29% เทียบกับปี 2021 แหล่งนำเข้าสำคัญ 5 อันดับแรกคือ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ไทย เกาหลีใต้ จีน อินโดนีเซีย

ตารางที่ 2 มูลค่าการนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสของไต้หวัน ปี 2018 – 2022

Countries		M.USD					Ratio(%)	Change(%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2022	’22/’21
Japan		68.30	71.40	80.24	86.30	77.36	38.40	-10.37
United States		22.96	22.73	23.57	24.83	21.92	10.88	-11.73
Thailand		14.21	15.95	12.71	18.51	21.74	10.79	17.45
Korea, South		6.28	7.18	9.45	14.56	17.75	8.81	21.88
China		13.99	13.84	13.71	17.05	15.91	7.90	-6.66
Indonesia		6.69	6.40	7.12	7.38	6.40	3.18	-13.32
Italy		3.42	3.60	4.84	5.06	6.28	3.12	24.06
Vietnam		3.21	3.66	3.69	6.00	6.14	3.05	2.39
Malaysia		3.51	3.60	4.75	4.52	5.76	2.86	27.41
Hong Kong		4.64	5.14	3.79	3.52	5.73	2.84	62.94
Others		12.70	14.33	13.73	14.30	16.46	8.17	15.12
World		159.92	167.82	177.60	202.03	201.44	100.00	-0.29

ที่มา: Directorate General of Customs, Taiwan  (HS 2103, 210410, 2922422100)

แผนภูมิ 4  สัดส่วนการนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสจากทั่วโลก ของไต้หวัน ปี 2022

ที่มา: Directorate General of Customs, Taiwan  (HS 2103, 210410, 2922422100)

4.2 การนำเข้าจากไทย

การนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสจากไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2022 ไต้หวันนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสจากไทยมูลค่า 21.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17.45% เทียบกับปี 2021 และเพิ่มขึ้น 52.99% เทียบกับ 5 ปีก่อน  (ปี 2018) โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในปี 2021 – 2022 การนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสจากไทยเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้อานิสงส์จากการที่ประชาชนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นและทดลองทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน

แผนภูมิ 5  สัดส่วนการนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสจากไทย ของไต้หวัน ปี 2022

ที่มา: Directorate General of Customs, Taiwan  (HS 2103, 210410, 2922422100)

5. ช่องทางการจำหน่าย

ช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสในไต้หวัน ปี 2022 คือซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีสัดส่วนสูงถึง 55.4% ของมูลค่าตลาด ถือเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคกว้างขวาง ในไต้หวันมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ตามย่านการค้าและชุมชน เช่น PXmart (1,145 สาขา) Simple Mart (813 สาขา) Carrefour Market (246 สาขา) ส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตในไต้หวันที่เจาะลูกค้าระดับบนมักจะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น Breeze, Mia C’bon (Carrefour), City Super ฯลฯ

ช่องทางจำหน่ายรองลงมาคือ ไฮเปอร์มาร์เก็ตมีสัดส่วน 20.6% ของมูลค่าตลาด ห้างที่สำคัญ เช่น Carrefour (68 สาขา), RT Mart (21 สาขา), a.mart (15 สาขา), Costco (13 สาขา) ฯลฯ

อีคอมเมิร์ส ถือเป็นช่องทางการขายที่สำคัญ แม้ปัจจุบันสัดส่วนเพียง 6.2% ของมูลค่าตลาด แต่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ที่นิยมการช้อปปิ้งออนไลน์ แพล็ตฟอร์มออนไลน์ที่สำคัญ คือ Shopee, Momo, PChome, Ruten, Yahoo ฯลฯ นอกจากนี้ ห้างโมเดิร์นเทรดส่วนใหญ่มักจะมีแพล็ตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของตนเองด้วย

แผนภูมิ 5  สัดส่วนช่องทางจำหน่ายซอสและเครื่องปรุงรสในไต้หวัน คำนวณตามมูลค่าตลาดปี 2022

ที่มา Euromonitor 2022

6. การตลาด

สินค้าซอสและเครื่องปรุงรสที่วางจำหน่ายในไต้หวันมีหลายเกรดและหลายราคา ผู้บริโภคอยู่ในฐานะได้เปรียบมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ผู้ผลิตรายใหญ่นิยมใช้กลยุทธ์โหมโฆษณาและลดราคาจำหน่าย มีการจัดโปรโมชั่นบ่อยครั้ง เช่น การซื้อ 1 แถม 1 หรือซื้อชื้นที่ 2 ลดครึ่งราคาเป็นต้น ผู้ผลิตรายย่อยจึงจำเป็นต้องลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การใช้กระบวนการทางเคมีลดเวลาหมักซีอิ๊วให้สั้นลง หรือหันไปพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงโดยเน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยกรรมวิธี ผลิตแบบดั้งเดิมและกำหนดราคาจำหน่ายสูงกว่าสินค้าทั่วไป 2- 3 เท่า

ผู้ประกอบการบางรายเจาะตลาดลูกค้าวัยหนุ่มสาว Gen. Z ใช้กลยุทธ์ Story Marketing และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น การเน้นคุณประโยชน์ด้านสุขภาพ การย้อนความทรงจำอดีต การสร้างตัวเลือกหลายรสชาติ เป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมการกินของคนรุ่นใหม่ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้มยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีรสเผ็ดมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงมีการผลิตสินค้าใหม่ เช่น ซอสพริกแบบชนพื้นเมืองหรือแบบจีนฮากกา หรือพยายามผสมผสานซอสพริกต่างชาติ เช่น ซอสขิงเผ็ดเกาหลี ซอสพริกแบบไทยหรือเวียดนาม ฯลฯ

7. สินค้าไทยในไต้หวัน

ไทยเป็นแหล่งนำเข้าซอสและเครื่องปรุงรสสำคัญอันดับ 3 ของไต้หวัน สินค้าไทยวางจำหน่ายแพร่หลายในไต้หวันครอบคลุมทุกระดับทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านของชำทั่วไป และร้านสินค้าอาเซียน สินค้าที่วางจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ได้แก่ เครื่องแกง น้ำปลา น้ำจิ้มไก่ย่าง ซอสพริก ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำ น้ำมันหอย กะปิ ปลาร้า ซอสมะเขือเทศ น้ำพริกต้มยำ น้ำบ๊วย ซอสผัดไทย ซอสส้มตำ น้ำจิ้มอาหารทะเล ผงปรุงรส ซุปผง ซุปก้อน ฯลฯ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ชาวไต้หวันมีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ซี่อิ๊วท้องถิ่นสูง แต่สินค้าซี่อิ๊วไทยสามารถแทรกซึมเข้าสู่ตลาดได้ ผู้นำเข้าใช้กลยุทธ์ในการโฆษณาว่า ซีอิ๊วไทยเป็นซีอิ๊วขาวมีสีจางกว่า เนื่องจากผลิตด้วยการหมักตามธรรมชาติ และไม่ได้ปรุงแต่งกลิ่นด้วยสารเคมี

ผู้บริโภคกลุ่มหลักที่ซื้อสินค้าซอสและเครื่องปรุงรสของไทยคือชาวไต้หวันที่นิยมอาหารไทย ลูกค้ากลุ่มนี้มักจะซื้อสินค้าผ่านทางห้างโมเดิร์นเทรด นอกจากนี้ การที่ร้านอาหารไทยในไต้หวันมีจำนวนมากถึงประมาณ 1,000 แห่ง ทำให้ร้านอาหารเป็นช่องทางที่ใช้สินค้าซอสและเครื่องปรุงรสของไทยมาก โดยที่ร้านอาหารไทยมักจะจัดซื้อจากผู้นำเข้าหรือผู้ค้าส่งในไต้หวัน ยกเว้นร้านอาหารแฟรสไชส์ที่มีสาขาจำนวนมาก อาจมีการจัดตั้งแผนกนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องปรุงจากต่างประเทศเอง ลูกค้ากลุ่มรองลงมาคือชาวไทยและชาวเอเซียนทำงานและพำนักอาศัยในไต้หวัน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ซึ่งมีวัฒนธรรมการบริโภคคล้ายคลึงกัน คาดว่ามีอยู่ประมาณ 800,000 คน เฉพาะชาวไทยมีประมาณ 10% หรือ 80,000 คน ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะซื้อสินค้าที่ร้านสินค้าอาเซียนเป็นหลัก

ราคาจำหน่ายปลีกซอสและเครื่องปรุงรสไทยบางส่วน สำรวจทางเว็บไซต์ Shopee, Momo, PChome ในไต้หวัน ณ เดือน กันยายน 2566 ปรากฏดังนี้

– ซอสน้ำจิ้มไก่ย่าง แม่ประนอม 130 ml 35.20 บาท, Taya 920 g. 121.- บาท

– น้ำจิ้มสะเต๊ะ Blue Elephant 190 ml 152.90 บาท, Madam Pum 220 g 97.90 บาท

– เครื่องแกงเขียวหวาน (เจ) แม่ประนอม 50 g 64.90 บาท

– เครื่องแกงเผ็ด deSIAM 70 g 97.90 บาท, J-LEK 195 g 99 บาท, LOBO 50 g 38.50 บาท

– ซอสต้มยำ Cock 454 g 185.90 บาท, Blue Elephant 190 ml 152.90 บาท, Nang Fah 227 g 82.50 บาท

– กะปิ ตาชั่ง 400 g 174.90 บาท, Vthai 200 g 93.50 บาท

– น้ำพริกเผา ฉั่วฮะเส็ง 114 g 49.50 บาท, แม่ประนอม 228 g 189.20 บาท, Blue Elephant 220 g 259.60 บาท

– น้ำปลา SMED 300 ml 60.50 บาท, ABALONE 300 ml 181.50 บาท

– ซอสพริกศรีราชา  KAI 530 g 305.80 บาท

– ซอสก๊วยเตี๋ยวเรือ Nang Fah 250 g 82.50 บาท

– ซอสบ๊วย Madam Pum 370 g 104.50 บาท

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญไต้หวัน = 1.10 บาทโดยประมาณ

8. กฎระเบียบและภาษีศุลกากร

8.1 สำนักงานอาหารและยาของไต้หวัน (Taiwan FDA) กำหนดห้ามไม่ให้มี สาร 3-MCPD ในซีอิ๊วเกิน 0.4 ppm. อ้างอิงตาม Sanitation Standard for Limit of 3-Monochloro-1, 2-propanediol in Soy Sauce ทั้งนี้ สาร 3-MCPD คือสาร 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) จัดเป็นสารก่อมะเร็ง เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่ใช้กรดเกลือในการย่อยสลายโปรตีนของพืช เช่น ถั่วเหลือง

8.2 การนำเข้าอาหารเข้ามาในไต้หวันต้องผ่านการตรวจสารตกค้าง โดยต้องไม่เกินกว่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด Maximum Residue Limits (MRLs) ที่ FDA ไต้หวันกำหนด หากตรวจพบสารตกค้าง สินค้าจะถูกทำลายหรือส่งกลับทั้งหมด พร้อมทั้งถูกเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครั้งต่อไป ปริมาณการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additive) ต้องเป็นไปตาม Standard for Specification, Scope, Application and Limitation of Food Additive และต้องเป็น Food Additive ที่ได้รับการอนุญาตจาก FDA ให้ใช้ได้ ตามบัญชี Approved Additives ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 800 ชนิด โดย Food Additives ที่ไม่อยู่ในบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏที่  https://www.fda.gov.tw/ENG/index.aspx

8.3 ภาษีศุลกากร

รายการ	พิกัดศุลกากร	อัตราภาษีนำเข้า
ซอสและเครื่องปรุงรส	H.S. 2103	0 – 15%
ซุปสำเร็จรูป	H.S. 210410	10 – 15%
ผงชูรส	H.S. 2922 21 006	5%

9. สรุป

ไต้หวันมีการนำเข้าซอสปรุงรสปีละ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 3 มีสัดส่วนประมาณ 10% ของการนำเข้าทั้งหมด สินค้าซอสและครื่องปรุงรสของไทยถือว่ามีศักยภาพในตลาดไต้หวัน มีกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยและชาวเอเชียอาคเนย์ และภัตตาคารร้านอาหารไทยรองรับอยู่แล้ว และยังแนวโน้มเติบโตในกลุ่มผู้บริโภคชาวไต้หวันเพิ่มได้อีกตามกระแสความนิยมอาหารไทย

การเจาะตลาดไต้หวัน ผู้ประกอบการไทยควรเลือกผู้นำเข้าที่มีช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ พยายามพัฒนาสินค้าที่จุดเด่นแตกต่างจากผู้อื่นโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสุขภาพ เช่น ไร้สารปรุงแต่ง ใช้กรรมวิธีธรรมชาติ เกลือต่ำ น้ำตาลต่ำ ฯลฯ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรมีความทันสมัย การผลิตสินค้าบรรจุขวดขนาดเล็กสำหรับครอบครัวเล็ก หรือผู้ที่ทดลองเริ่มทำอาหารไทยรับประทานเอง ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย นอกจากนี้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค โดยการแจกสูตรการปรุงอาหารต่างๆ จะทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

ผู้ประกอบการไทยอาจขยายตลาดด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า โดยมีงานที่สำคัญคือ

– Taipei International Food Fair จัดในกรุงไทเป ช่วงมิถุนายน เป็นงานแสดงสินค้าอาหารใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เน้นการเจรจาธุรกิจ (B2B) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.foodtaipei.com.tw

– Kaohsiung Food Show จัดที่เมืองเกาสุง (Kaohsiung) ทางภาคใต้ของไต้หวัน ในช่วงเดือนตุลาคม เป็นงานเจรจาธุรกิจ (B2B) และค้าปลีก (B2C) จัดงาน 4 วัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.foodkh.com.tw/en/index.html

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยที่ประสงค์จะขยายตลาดไปยังไต้หวันสามารถค้นหารายชื่อผู้นำเข้าได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

Taiwan External Trade and Development Council https://www.taiwantrade.com/home.html

Bureau of Foreign Trade, Taiwan https://fbfh.trade.gov.tw/fb/web/queryBasicf.do

Importers and Exporters Association of Taipei https://www.ieatpe.org.tw/en/member.aspx

Taichung Importers & Exporters Chamber of Commerce

http://www.ieat.org.tw/desktopdefault.aspx?portalid=0&panelid=24&tabindex=0&tabid=0

Taiwan Yellow Pages http://www.taiwan-yellowpages.com.tw/

——————————————

รายงานโดย          สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)

โทรศัพท์ 886-2-2723 1800 โทรสาร 886-2-2723 1821

อีเมล  : thaicom.taipei@msa.hinet.net

กันยายน  2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)