ณ เมืองโอซากาในสมัยไทโช ทานูกิที่มีเวทมนตร์มาเข้ารับการฝึกฝนกับนักเล่าเรื่อง "ราคุโกะ" แสนสวยที่จำแลงแปลงกายเป็นมนุษย์เช่นกัน