โนบุนากะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลโอดะ แต่บางคนในครอบครัวมองว่าเขาโง่เขลาและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้า จึงทำให้เกิดการต่อต้านและแย่งชิงอำนาจตามมา
โนบุนากะสร้างความโกรธแค้นให้กับเหล่าขุนศึกเมื่อเขาเข้ายึดภาคกลางของญี่ปุ่นไว้เกือบหมด และจุดชนวนสงครามอันดุเดือดกับทาเคดะ ชิงเง็น ไดเมียวผู้น่าเกรงขาม
ขณะที่โนบุนากะเหิมเกริมมากขึ้น แม่ทัพบางคนเริ่มมีท่าทีกระด้างกระเดื่อง จนนำไปสู่การทรยศหักหลังและเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองนับแต่นั้นมา
โทโยโตมิ ฮิเดโยชิขึ้นครองอำนาจในฐานะผู้ปกครองตัวจริงของญี่ปุ่น ทว่าดาเตะ มาซามูเนะ ไดเมียวหนุ่มทางตอนเหนือกลับเพิกเฉยต่อคำสั่งของเขา
หลังรวบรวมประเทศเป็นปึกแผ่น ฮิเดโยชิวางแผนที่จะขยายการปกครองไปยังประเทศจีน แต่อุปสรรคด้านการเคลื่อนพลและการต่อต้านอย่างรุนแรงในเกาหลีทำให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวง
ฮิเดโยชิที่ใกล้สิ้นใจได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการห้าคนให้มาปกครองประเทศจนกว่าลูกชายของเขาจะโตพอ แต่โทกูงาวะ อิเอยาซุ ผู้กระหายอำนาจกลับประกาศสงครามกับฝ่ายที่ต่อต้านเขา