ไทยส่งออกถุงยางอนามัย อันดับ 1 ของโลก ครองตลาดถึง 44%

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีรายงานข่าวว่า ปี 2022 ที่ผ่านมาไทยส่งออกถุงยางอนามัยสูงที่สุดในโลก พี่ทุยก็เลยอยากชวนเพื่อน ๆ มาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยว่า ในตลาดนี้เราเป็นผู้ส่งออกที่แข็งแกร่งแค่ไหน และตลาดสำคัญอยู่ตรงไหนของโลก

จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์ พี่ทุย สรุปได้ดังนี้

ภาพรวม ไทยส่งออกถุงยางอนามัย  ปี 2022 – 272.26 ล้านดอลลาร์ 

ประเทศที่ครองส่วนแบ่งส่งออกถุงยางอนามัยสูงสุดในโลก

1. ไทย 44%
2. จีน 12.8%
3. มาเลเซีย 10.8%

ประเทศที่นำเข้าถุงยางอนามัยจากไทยมากที่สุด

1. จีน
2. สหรัฐฯ
3. เวียดนาม

สรุปข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งออกถุงยางอนามัยของไทย 

• อยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2021 (+0.3%)
• มีส่วนแบ่ง 2.34% เมื่อเทียบกับยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยรวมทุกประเภท

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์ http://rubber.oie.go.th/

คราวนี้มาลองดูข้อมูลตลาดถุงยางอนามัยโลกกันบ้างดีกว่า ตลาดนี้มีขนาดใหญ่แค่ไหน 

สรุปข้อมูลตลาดถุงยางอนามัยโลก

มูลค่าตลาดถุงยางอนามัยโลก

• ปี 2022 10,700 ล้านดอลลาร์ 
• ปี 2023-2030 คาดการณ์ +8.57% ต่อปี 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดเติบโต

• การรับรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย
• มีถุงยางอนามัยหลากหลายประเภท ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 
• มาตรการลดการแพร่เชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 
• การขับเคลื่อนตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการแจกถุงยางอนามัยฟรี โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

ตลาดถุงยางอนามัย แยกตามประเภทวัตถุดิบ

• ถุงยางที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex condom) 88.42% ของมูลค่าตลาดถุงยางอนามัย
• ถุงยางที่ผลิตจากสารสังเคราะห์ (Non-Latex condom) คาดการณ์ +10% ต่อปี ในช่วงปี 2023-2030 เนื่องจากมีการออกแบบความหนาและบาง รวมถึงป้องกันการแพ้

ตลาดถุงยางอนามัย แยกตามผู้ใช้งาน

• ถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย : 98.75% ของมูลค่าตลาดรวม การเติบโตมาจากผู้ผลิตมุ่งเน้นการผลิตถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย และผู้ใช้งานเปิดใจรับมากกว่า 
• ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง : คาดการณ์ +12.69% ต่อปี ในช่วงปี 2023-2030 จากการช่วยลดความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แต่ยังมีผู้ผลิตน้อยรายในกลุ่มนี้ 

ประเทศที่มูลค่าการใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดในโลก 

1. จีน
2. สหรัฐฯ
3. อังกฤษ
4. ญี่ปุ่น

ถ้าดูจากข้อมูลที่พี่ทุยสรุปมาให้นี้ก็จะพบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย เป็นอีกกลุ่มที่ไทยมีโอกาสเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ดีทีเดียวเพราะตลาดเต็มไปด้วยปัจจัยสนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น

แต่นอกจากมีโอกาสแล้ว พี่ทุยก็ต้องบอกว่าไทยมีโอกาสเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดนี้เช่นกัน โดยเฉพาะกับประเทศในอาเซียนด้วยกันที่ถือเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายสำคัญของโลก ส่วนสำคัญก็มาจากประเทศในอาเซียนมีการปลูกยางพารามาก ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตถุงยางอนามัย

โดยประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มีการส่งออกในตลาดโลกโดดเด่น นอกจากไทย ยังมี อินโดนีเซีย และมาเลเซียด้วย ขณะที่เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เป็นประเทศที่ยอดการผลิตถุงยางอนามัยกำลังเติบโต  

เห็นมูลค่าตลาดถุงยางอนามัยเติบโตแบบนี้ พี่ทุยเชื่อว่าบางคนอาจจะนึกสงสัยว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับถุงยางอนามัยบ้างรึเปล่า 

พี่ทุยก็ต้องตอบว่า มี ชื่อว่า บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ซึ่งทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นเป็นธุรกิจหลัก แต่ยังมีบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษด้วย

สรุปข้อมูลหุ้น TNR ​บริษัทผลิตถุงยางอนามัย

ก่อตั้งปี 1993 โดยครอบครัว ดารารัตนโรจน์​ ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยคุณภาพสูง  

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ – 29 พ.ย.​2016 

อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม – สินค้าอุปโภคบริโภค

หมวดธุรกิจ – ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์  

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทแม่ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) – ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจต่างๆ ภายใต้บริษัทแม่

1. ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

• แบรนด์ ONETOUCH เจาะตลาดในประเทศ เน้นกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-40 ปี
• แบรนด์ CUSTOM เน้นขยายตลาดสหรัฐฯ
• และ แบรนด์ GASYM เน้นขยายตลาดยุโรป

สัดส่วนรายได้ปี 2022 8% ของการผลิตทั้งหมด

2. รับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้า (OEM) – ลูกค้ากว่า 100 ประเทศ ครอบคลุมทุกทวีป

สัดส่วนรายได้ปี 2022 67.4% ของการผลิตทั้งหมด

3. งานประมูล – การเข้าร่วมการประกวดราคาของภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร ทั้งในและต่างประเทศ​

สัดส่วนรายได้ปี 2022 24.6% ของการผลิตทั้งหมด

ปริมาณการผลิต ปี 2022 – 1,150 ล้านชิ้นต่อปี (75% ของกำลังการผลิตเต็มที่)

บริษัทย่อย 

1. บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ
2. TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. รองรับการขยายธุรกิจในจีน
3. TNR USA Inc. รองรับการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ
4. บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพืชสมุนไพร

โครงสร้างรายได้ปี 2022

รายได้รวม 1,990.67 ล้านบาท +19.93% เทียบปี 2021

• ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น 93.3%
• ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ 6.5%
• รายได้อื่นๆ 0.2%

รายได้รวม

• ปี 2563 1760 ล้านบาท
• ปี 2564 1659 ล้านบาท
• และ ปี 2565 1991 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

• ปี 2563 111 ล้านบาท
• ปี 2564 -465 ล้านบาท
• และ ปี 2565 262 ล้านบาท

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 

จะเห็นได้ว่า TNR มีรายได้มาจากธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นเป็นหลักจริง ๆ โดยที่งาน OEM ยังคงเป็นรายได้สำคัญที่สุดอยู่ แต่บริษัทก็มีความพยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากแบรนด์สินค้าของตัวเองให้มากขึ้น

เริ่มจาก ONETOUCH ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าที่เจาะตลาดในประเทศและในเอเชียเป็นหลัก รวมถึงการเพิ่มแบรนด์ใหม่ ๆ ไปเจาะตลาดต่างประเทศ ทั้ง CUSTOM และ GASYM เพื่อทดแทนแบรนด์ PLAYBOY ที่เดิม บริษัทเคยได้รับสิทธิผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY มาจากบริษัท เพลย์บอย เอ็นเทอร์ไพร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศสหรัฐฯ แต่ถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ และมีเรื่องฟ้องร้องกันในชั้นศาล

เอาเป็นว่า ใครมองเห็นศักยภาพธุรกิจถุงยางอนามัยที่เติบโตได้ดี ก็ลองไปส่องหุ้น TNR กันดูได้

อ่านเพิ่ม

• ข้าวไทย จะกลับมาเป็น No. 1 มั้ย หลังข้าวอินเดียถูกสกัดห้ามส่งออก